Stocche Forbes e Lefosse assessoram emissão de R$ 425 milhões em debêntures da Celeo Redes
Da redação de LexLegal
A Celeo Redes Transmissão de Energia S.A. realizou sua terceira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$ 425 milhões. A operação contou com assessoria jurídica dos escritórios Stocche Forbes Advogados, representando a emissora, e Lefosse Advogados, assessorando o coordenador líder da oferta, o Itaú BBA.
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As debêntures são sem garantia real, mas poderão ser convertidas em títulos com garantia, conforme as condições previstas na escritura de emissão. Essa estrutura confere maior flexibilidade à empresa e ao investidor, permitindo reforço das garantias em momentos específicos, conforme a evolução do projeto.
Estrutura e finalidade da emissão
As debêntures — títulos de dívida usados por empresas para captar recursos no mercado de capitais — serão utilizadas para refinanciamento de passivos e investimentos em infraestrutura de transmissão elétrica. O formato da operação segue as normas da Resolução CVM nº 160/2022, que modernizou o processo de registro automático de ofertas públicas no Brasil.
A emissão reforça a estratégia da Celeo Redes, uma das principais companhias de transmissão de energia do país, de diversificar suas fontes de financiamento e consolidar sua presença no mercado de capitais.
Escritórios e profissionais envolvidos
O Stocche Forbes Advogados atuou na assessoria jurídica da Celeo Redes, com a liderança dos sócios Eduardo Diniz Alves Pereira e Henrique Filizzola, e apoio do advogado Lucas Vasconcelos Silva.
Já o Lefosse Advogados representou o Itaú BBA, coordenador líder da oferta, com atuação da sócia Miriam Signor e dos advogados Mariana David e Murilo Rêgo.
No suporte interno, participaram Bianca Oliveira, assessora jurídica da Celeo Redes Brasil, e Maria Catarina de Holanda Bessa, advogada do Itaú BBA.
A transação reforça a tendência de expansão do mercado de debêntures corporativas no setor de energia, que se consolida como alternativa relevante de captação de recursos para empresas com perfil de longo prazo. O instrumento tem atraído investidores institucionais por combinar segurança jurídica, liquidez e rentabilidade superior à de outros títulos de renda fixa.
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Com a conclusão da emissão, a Celeo Redes fortalece sua estrutura financeira e confirma o interesse crescente de grandes instituições financeiras no setor de infraestrutura energética, que permanece como um dos pilares da economia brasileira.
