Machado Meyer assessora emissão de notas comerciais de R$ 150 milhões da Supplier
Da redação de LexLegal
O Machado Meyer Advogados atuou como assessor jurídico na primeira emissão pública de notas comerciais da Supplier Administradora de Cartões de Crédito S.A., no valor total de R$ 150 milhões, realizada sob a Resolução CVM 160. A operação foi distribuída em série única, com registro automático e destinada exclusivamente a investidores profissionais.
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As notas comerciais, conhecidas internacionalmente como commercial notes, são títulos de dívida emitidos por empresas para captar recursos no mercado de capitais sem, contudo, abrir mão de participação societária. No caso da Supplier, as notas contam com garantia real, o que reforça a segurança jurídica da emissão.
A oferta foi conduzida com o suporte financeiro do Itaú BBA Assessoria Financeira, que atuou como coordenador da operação. A assessoria jurídica ficou a cargo da equipe do Machado Meyer, liderada pelo sócio Raphael Oliveira Zonoe pela associada Júlia Gama Ribeiro Leite Saad.
A transação reforça o movimento de expansão das emissões de notas comerciais no mercado brasileiro, especialmente após a regulamentação da Resolução CVM 160, que substituiu a antiga Instrução CVM 476, modernizando o processo de registro e ampliando o acesso de companhias de médio porte ao mercado de capitais.
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Com o uso do registro automático, a oferta pôde ser estruturada e lançada em prazo reduzido, simplificando procedimentos e reduzindo custos, o que tem atraído cada vez mais empresas à modalidade.
