Silveiro e Cescon Barrieu assessoram emissão de CRA verde da Hinove Agrociência de R$ 70 mi
Da redação de LexLegal
A Hinove Agrociência concluiu a 3ª emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) no valor total de R$ 70 milhões, classificados como CRA verdes, voltados ao financiamento de projetos com benefícios ambientais. A operação foi conduzida pela Éxes Securitizadora, com lastro em direitos creditórios do agronegócio devidos pela Hinove.
Leia também: Silveiro Advogados assessora emissões de cotas da Rio Bravo no valor de R$ 120 mi
A emissão foi realizada sob oferta pública com registro automático, conforme a Resolução CVM nº 160, que permite um rito mais ágil para companhias que atendem aos requisitos de transparência e governança exigidos pela Comissão de Valores Mobiliários.
O Silveiro Advogados assessorou a Hinove Agrociência, com atuação do sócio José Roberto de Souza Meirelles Filho e do advogado Pedro Ferreira Gomez Aguila. Já o Cescon Barrieu Advogados representou os coordenadores da oferta — Banco Santander e Éxes Serviços Financeiros — por meio do sócio Lucas Padilha e dos advogados Breno Cavalheiro, Ana Carolina Campos, André Brandão e Jerson Aranha.
A emissão foi estruturada pela Éxes Securitizadora, que viabilizou a operação de forma pública e alinhada aos princípios de investimento sustentável. Na assessoria interna, participaram Roberta Ferraz (Hinove), Caio Ramos Penitente e Luís Henrique Junqueira Gonçalves (Banco Santander) e Felipe Malta Moreira (Éxes).
O CRA (Certificado de Recebíveis do Agronegócio) é um título de renda fixa que representa direitos creditórios originados de operações ligadas ao agronegócio. No caso dos CRA verdes, os recursos captados devem ser destinados a práticas sustentáveis, como uso eficiente de insumos agrícolas, redução de emissões e gestão ambiental.
Veja também: Cescon Barrieu assessora HCS e Vórtx em oferta do fundo de crédito HCS Vela I
Segundo especialistas, a crescente emissão de títulos verdes no mercado de capitais reforça o papel do agronegócio brasileiro na agenda de finanças sustentáveis, conectando produtores, investidores e instituições financeiras em torno de metas ambientais mensuráveis.
