Oceanic capta US$ 150 mi em emissão de bonds; TozziniFreire e Mattos Filho atuam na operação
Da redação de LexLegal
A Oceânica Lux, subsidiária da brasileira Oceânica Engenharia e Consultoria, concluiu em 26 de setembro de 2025 a emissão e venda de notas sênior garantidas (Senior Secured Notes) no valor de US$ 150 milhões, com vencimento em 2029. Os recursos captados serão usados para refinanciar dívidas existentes, em uma operação considerada complexa pela curta janela de execução — menos de duas semanas entre o início das negociações e o fechamento.
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A emissão contou com a participação de grandes players do mercado financeiro internacional. O Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch, Goldman Sachs & Co. LLC, Itaú BBA USA Securities, Santander US Capital Markets LLC e UBS Securities LLC atuaram como compradores iniciais (Initial Purchasers).
A emissão de setembro de 2025 marca a segunda captação de dívida internacional da empresa em pouco mais de um ano. Em setembro de 2024, a Oceânica já havia levantado US$ 375 milhões em sua primeira emissão de bonds no mercado global, após adiar um plano de IPO no Brasil.
Com sede em Macaé (RJ) e fundada em 1978, a Oceânica é especializada em soluções de engenharia submarina para petróleo, gás e energias renováveis. A companhia desenvolve atividades de inspeção, intervenção e monitoramento de estruturas em alto-mar, além de apoiar projetos de manutenção da produção e mitigação de riscos ambientais.
Estrutura e finalidade da operação
O instrumento emitido, conhecido como Senior Secured Notes, é um título de dívida de longo prazo com garantia real, lastreado em ativos específicos da companhia e de suas subsidiárias. A taxa de juros foi fixada em 13% ao ano, refletindo o risco elevado do setor de óleo e gás offshore e o contexto global de crédito.
A emissão foi garantida pela Oceânica Engenharia e Consultoria S.A. (Brasil) e pela Oceanica Netherlands B.V.(Holanda). Ambas as empresas desenvolvem soluções submarinas para a indústria de energia, com foco em inspeção, manutenção e mitigação de riscos ambientais em operações offshore.
Assessoria jurídica
A operação mobilizou escritórios de advocacia de diferentes jurisdições.
TozziniFreire Advogados atuou como assessor jurídico dos compradores iniciais no Brasil, com equipe formada por Daniel Laudísio (sócio), Marina Maia de Souza (associada), Marisa Bastos Pujol (associada) e Ana Carolina Paniagua (estagiária).
Simpson Thacher & Bartlett LLP assessorou os investidores sob a lei de Nova York, com os advogados Grenfel S. Calheiros, Paulo Cardoso, Jomar Vargas, Susan Uquillas e Barbara Orosco.
Mattos Filho Advogados representou a emissora e as garantidoras no Brasil, com atuação dos sócios Vanessa Fiusa, Frederico Kerr Bullamah e das advogadas Mariana Collar Amaral e Laryssa Galvan, todos de São Paulo.
Davis Polk & Wardwell LLP assessorou os emissores sob a lei de Nova York, com Manuel Garcia Diaz, Matthew Weaver, Lucas Fenyves e Nathalia Patrizzi.
Loyens & Loeff atuou sob a lei de Luxemburgo e Holanda, com Jerome Jacques, Noémi Gémesi, Martijn Schoonewille, Ophélie Lochon-Hirschmann, Ana Andreiana, Marine Kricq, Michel van Agt, Sarah Zanou, Aline Nunes e Yasmeen Rahli.
Cains Advocates Limited, sob a lei da Ilha de Man, contou com os advogados Steven Quayle, Jess Whitley, Rhys Westwell e Benjamin McGee.
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O financiamento ocorre em um momento em que empresas do setor de óleo e gás buscam ampliar liquidez para sustentar operações em águas profundas e investir em soluções de transição energética. A Oceânica, em especial, tem intensificado serviços de monitoramento submarino e apoio à manutenção da produção, segmentos considerados críticos para prolongar a vida útil dos ativos offshore.
