Stocche Forbes assessora emissão de R$ 150 milhões em debêntures da Ferrari Agroindústria
Da redação de LexLegal
A Ferrari Agroindústria concluiu a sua 6ª emissão de debêntures simples, em série única, no valor total de R$ 150 milhões, reforçando sua estratégia de captação no mercado de capitais para financiar projetos de expansão e fortalecimento da sua atuação no agronegócio brasileiro.
Veja também: Stocche Forbes assessora emissão de cotas de R$ 114,9 milhões do fundo imobiliário Raizz Renda Logística
A operação contou com a assessoria jurídica de Stocche Forbes Advogados, que atuou como deal counsel na estruturação da oferta pública.
As debêntures são títulos de dívida corporativa que permitem às companhias captar recursos diretamente junto a investidores, oferecendo alternativas ao crédito bancário tradicional. No caso da Ferrari Agroindústria, a emissão foi registrada como oferta pública, sujeita às regras da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o que envolve rígidos requisitos de transparência e governança.
Esse tipo de operação exige atenção à legislação do mercado de capitais, especialmente à Lei das S.A. (Lei 6.404/1976), bem como às normas da CVM que disciplinam os deveres de informação, prospecto da oferta e destinação dos recursos.
Escritório e equipe envolvida
A assessoria de Stocche Forbes Advogados foi conduzida pelos sócios Henrique Filizzola e Thadeu Bretas, com participação dos associados Gabriel Ramalho Medeiros, Normando Gois e Renato Candido Sevilhano.
A operação também contou com a atuação de Juliana Samogin, representando a Ferrari Agroindústria, e de Rodrigo Souza, pelo Banco Votorantim, que esteve à frente da coordenação financeira da emissão.
Para especialistas, a emissão fortalece a posição da Ferrari Agroindústria no mercado e amplia suas alternativas de financiamento em um cenário de maior sofisticação do agronegócio brasileiro, que tem recorrido cada vez mais ao mercado de capitais para sustentar sua expansão.
Leia também: Stocche Forbes assessora Outfield Ventures em investimento da Treecorp Partners
O uso de debêntures permite que empresas do setor tenham acesso a recursos de longo prazo com custos competitivos, além de diversificar sua base de investidores.
