Machado Meyer, Cescon Barrieu e Tozzini Freire atuam em oferta de ações de R$ 88,6 milhões da Gafisa
Da redação de LexLegal
A Gafisa S.A., uma das mais tradicionais incorporadoras do país, concluiu em 6 de agosto de 2025 uma oferta pública de distribuição primária de ações no valor total de R$ 88,6 milhões. A operação teve como coordenadora a Planner Corretora de Valores S/A, que contou com assessoria jurídica de Machado Meyer Advogados. A Gafisa foi representada pelos escritórios Cescon Barrieu e Tozzini Freire Advogados, responsáveis pela assessoria jurídica da companhia emissora.
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A oferta envolveu a emissão de 4.433.436 ações ordinárias (com direito a voto) ao preço unitário de R$ 20,00, realizada sob o rito de registro automático junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Esse procedimento permite que companhias listadas com determinados requisitos de governança acelerem o processo de registro da oferta, tornando a captação mais ágil.
Como diferencial, cada investidor que adquiriu uma ação recebeu gratuitamente um bônus de subscrição. Esse instrumento confere ao seu titular o direito de comprar, em data futura e a um preço previamente estabelecido, novas ações da companhia. Na prática, trata-se de um incentivo para que o investidor mantenha o vínculo com a empresa e participe de eventuais novas rodadas de capitalização. Foram emitidos, no total, 4.433.436 bônus de subscrição — exatamente a mesma quantidade de ações distribuídas.
O objetivo da Gafisa com a operação é reforçar seu capital de giro, financiar novos empreendimentos e fortalecer a posição da companhia no mercado da construção civil, em um momento de recuperação gradual do setor após oscilações macroeconômicas e alta de custos de insumos.
No Machado Meyer Advogados, a equipe que assessorou a Planner foi liderada pelos sócios Gustavo Rugani do Couto e Silva e Nei Zelmanovits, com participação dos advogados Amanda Blum Colloca, André Figueiredo Diniz, Isabela de Andrade Pereira, Jéssica de Alencar Araripe, Matheus Freitas Barcelos, Pedro Henrique Resende Pedroso e Wagner Eustaquio Duarte Junior.
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O Cescon Barrieu e o Tozzini Freire Advogados atuaram diretamente na estruturação jurídica da emissão para a Gafisa, cuidando de aspectos societários, regulatórios e de divulgação ao mercado, em conformidade com a legislação brasileira de valores mobiliários.
