Demarest, Machado Meyer e Pinheiro Guimarães atuam em rodada de R$ 35 milhões e aquisição da Quatá pela IORQ

Da redação de LexLegal

A gestora Baycap estruturou uma nova plataforma de crédito digital e concluiu a aquisição da Quatá Investimentos, uma das mais experientes casas de crédito corporativo do país, com o apoio de importantes escritórios de advocacia brasileiros e estrangeiros. A operação envolveu a criação da IORQ, uma plataforma white-label voltada à ampliação do acesso ao crédito no Brasil, e uma rodada de investimento de R$ 35 milhões liderada pelas gestoras Monashees e Upload Ventures, com a participação de ONEVC e Norte Ventures.

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Plataformas white-label são soluções desenvolvidas por uma empresa e oferecidas para que outras companhias utilizem com sua própria marca. No caso da IORQ, a ideia é permitir que instituições ofereçam produtos de crédito personalizados com tecnologia e infraestrutura robusta, mas sem necessidade de desenvolver sistemas próprios — uma forma de democratizar o crédito com eficiência e menor custo.

A transação também envolveu a aquisição da Quatá Investimentos, uma gestora com mais de 16 anos de atuação no mercado e foco em crédito corporativo. A empresa já originou mais de R$ 15 bilhões em financiamentos por meio de instrumentos como os Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), que são estruturas comuns para securitizar recebíveis e oferecer liquidez a empresas.

A operação é considerada estratégica por consolidar uma nova fintech robusta e já com atuação relevante no setor, combinando o acesso a capital de risco, know-how em gestão de crédito e tecnologia financeira. Segundo a Baycap, a IORQ nasce com o propósito de acelerar o financiamento de empresas brasileiras por meio de soluções integradas e mais acessíveis, atendendo desde pequenas e médias empresas até grandes corporações.

Advogados envolvidos

A assessoria jurídica dos sócios da Baycap foi conduzida pelo escritório Demarest Advogados, com liderança das sócias Beatriz Seixas e Juliana Maluf, e apoio dos associados Hector Caires e Isabella Koshiyama. A equipe cuidou tanto da estruturação da plataforma IORQ quanto da negociação com os fundos de venture capital e da aquisição da Quatá Investimentos.

Pelo lado dos vendedores da Quatá, atuaram Machado Meyer Advogados (Brasil) e o escritório norte-americano Nelson Mullins. Já a Upload Ventures foi assessorada por Foley & Lardner LLP (EUA) e pelo escritório brasileiro Pinheiro Guimarães Advogados.

A estrutura da transação envolveu múltiplas jurisdições – Brasil, Estados Unidos e Ilhas Cayman –, e abrangeu questões regulatórias, societárias e contratuais. A rodada de investimentos e a aquisição marcam a consolidação de uma nova frente no mercado brasileiro de crédito, que combina inovação tecnológica com profundo conhecimento em originação e estruturação de ativos financeiros.

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A atuação conjunta de escritórios brasileiros e internacionais evidencia o grau de sofisticação da operação, que também é um indicativo do interesse crescente de investidores estrangeiros em soluções tecnológicas voltadas ao mercado financeiro brasileiro. O aporte dos fundos Monashees, Upload, ONEVC e Norte reforça essa tendência e oferece musculatura para a nova plataforma competir em um mercado cada vez mais dinâmico e competitivo.