Machado Meyer estrutura primeira emissão de notas comerciais da REC Bandeirante 42 Participações com Bradesco BBI
Da redação de LexLegal
A REC Bandeirante 42 Participações S.A., com atuação no setor imobiliário, concluiu sua 1ª emissão de notas comerciais no mercado de capitais, no valor de R$ 132,5 milhões (aproximadamente US$ 23,9 milhões), com distribuição pública amparada no rito automático de registro previsto na Resolução CVM nº 160/2022. O escritório Machado Meyer Advogados atuou como deal counsel na operação, assessorando tanto a emissora quanto o coordenador líder, o Banco Bradesco BBI S.A.
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As notas comerciais são títulos de dívida de curto a médio prazo utilizados por empresas para captar recursos no mercado, funcionando como uma alternativa mais ágil e flexível em relação a outras formas de financiamento. Nesse caso, os recursos levantados pela REC Bandeirante serão utilizados para reforço do capital de giro da companhia e fortalecimento de sua estrutura financeira, ampliando sua capacidade de atuação no setor imobiliário.
O trabalho do Machado Meyer envolveu a estruturação completa dos contratos de dívida, a elaboração das garantias associadas à emissão e a análise de documentos regulatórios para viabilizar a distribuição pública. A operação contou ainda com a participação da Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., que atuou como agente fiduciário, responsável pela representação dos interesses dos investidores.
A equipe do Machado Meyer foi liderada pelo sócio Guilherme Azevedo Ferreira Alves e contou com o trabalho do advogado Matheus Freitas Barcelos, ambos especializados em operações de mercado de capitais e estruturação de dívidas corporativas.
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Com vencimento final previsto para 20 de julho de 2030, a emissão representa um passo relevante para a consolidação da empresa no mercado financeiro, além de contribuir para o fortalecimento do mercado de capitais brasileiro ao diversificar os instrumentos disponíveis para investidores profissionais.
