Machado Meyer assessora Tora Transportes e Caixa em emissão pública de R$ 150 milhões em notas comerciais
Da redação de LexLegal
O escritório Machado Meyer Advogados atuou como Deal Counsel (assessor jurídico da operação) na 1ª emissão pública de notas comerciais da Tora Transportes Ltda., uma das principais empresas do setor logístico brasileiro. A operação foi registrada sob rito automático na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), conforme os parâmetros da Resolução CVM nº 160/2022, e movimentou R$ 150 milhões, com vencimento final previsto para 15 de julho de 2029.
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As notas comerciais são títulos de dívida emitidos por empresas com o objetivo de captar recursos diretamente no mercado de capitais. No caso da Tora, os recursos obtidos serão utilizados para fins corporativos gerais, permitindo à companhia maior flexibilidade financeira para expansão de suas atividades, modernização de frota e possíveis novos investimentos em tecnologia e infraestrutura logística.
A distribuição pública dessas notas foi estruturada com base no rito automático da CVM, mecanismo que simplifica e agiliza o processo de oferta ao mercado — especialmente após a entrada em vigor da Resolução nº 160. A norma criou um modelo mais eficiente para captação de recursos por empresas brasileiras, com redução de exigências burocráticas e maior previsibilidade para os investidores.
O Machado Meyer assessorou tanto a emissora, Tora Transportes Ltda., quanto a Caixa Econômica Federal, que participou da operação. Como Deal Counsel, o escritório foi responsável pela análise jurídica de toda a estrutura da oferta, incluindo a elaboração dos documentos da operação, verificação da conformidade regulatória e acompanhamento do processo de registro e distribuição.
A equipe do Machado Meyer envolvida na operação foi liderada pelo sócio Rafael Erlinger e contou com os advogados Guilherme Amaral Carneiro e Kannan César da Costa, especializados em mercado de capitais e estruturação de instrumentos de dívida corporativa.
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A emissão marca mais um movimento relevante de empresas do setor de transporte rumo à diversificação de suas fontes de financiamento, especialmente via mercado de capitais. A operação também reflete a confiança dos investidores na solidez e no potencial de crescimento da Tora Transportes, consolidada há décadas no segmento de logística integrada e transporte rodoviário de cargas no Brasil.
