Lefosse e Mattos Filho assessoram Virtu GNL Participações na segunda emissão de debêntures de R$ 200 milhões
Da redação de LexLegal
A Virtu GNL Participações S.A. concluiu sua segunda emissão de debêntures, no valor total de R$ 200 milhões, em operação estruturada sob o procedimento automático da Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022. As debêntures, que são títulos de dívida emitidos por empresas para captar recursos diretamente com investidores, foram totalmente subscritas pelo Banco Bradesco BBI S.A., que também atuou como coordenador líder da oferta. O objetivo da captação é financiar a aquisição de novos caminhões e centros de distribuição, reforçar o capital de giro e expandir as atividades da companhia e de sua controlada Virtu GNL S.A.
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A emissão se enquadra no conceito de project finance voltado ao mercado de capitais, modalidade que permite às empresas financiar grandes projetos com recursos levantados diretamente no mercado, oferecendo garantias vinculadas ao próprio projeto. Neste caso, a operação contou com a constituição de pacotes de garantias por parte da Virtu Log S.A. e com a aprovação de documentos específicos pelos acionistas da companhia.
A operação contou com a assessoria jurídica de escritórios renomados. O Lefosse Advogados atuou como assessor legal da Virtu GNL Participações, com participação dos sócios Carla Rossi e Ricardo Prado, além das associadas Mariana David e Giovana Nidecker.
O escritório prestou suporte na negociação da escritura de emissão, contrato de distribuição e acordos de garantias, bem como assessorou a empresa durante a diligência jurídica conduzida pelo escritório que representou o Bradesco. Também cuidou da obtenção de dispensas necessárias para viabilizar a constituição das garantias e da interlocução com acionistas para aprovação dos documentos.
Já o Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados representou o Banco Bradesco BBI S.A. na operação, com a participação dos advogados Bernardo Môcho Moura, Leonardo Azevedo Ruiz e Giovanna Corrêa Kiuchi. Pelo banco, também atuaram Renata Antonini Machida, Livia Carmona Porta e Pedro Alcantara, da equipe interna. A operação teve suporte adicional da Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
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Segundo especialistas do setor, a emissão reflete o aquecimento do mercado de capitais como fonte alternativa de financiamento, especialmente em setores ligados a transporte e logística. As debêntures permitem que a Virtu GNL diversifique suas fontes de recursos e ganhe maior autonomia em relação às linhas tradicionais de crédito bancário.
