Cescon Barrieu e Stocche Forbes atuam na emissão de R$ 3 bilhões em debêntures da Prio Forte
Da redação de LexLegal
A Prio Forte, empresa do grupo Prio, concluiu a sua 6ª emissão pública de debêntures, no valor total de R$ 3 bilhões, em uma operação que contou com garantias pessoais das principais companhias do grupo. As debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas para captar recursos junto a investidores, oferecendo remuneração em juros em troca.
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A emissão foi realizada por meio de oferta pública, seguindo as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e teve a participação de importantes instituições financeiras no processo de distribuição: BTG Pactual Investment Banking, Itaú BBA Assessoria Financeira, Banco Santander (Brasil), Banco Citibank e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários.
Escritórios e advogados envolvidos
Na assessoria jurídica, a Prio Forte contou com o apoio do Cescon Barrieu Advogados, que atuou por meio do sócio Eduardo Kuhlmann Abrantes, dos associados João Felipe Rocha, Paulo Victor Velozo, Stella Cunha e da estagiária Leticia Amaral.
Já os bancos coordenadores foram assessorados pelo Stocche Forbes Advogados, com participação do sócio Bruno Gandolfo Damico e dos associados Luca Furlong Nigra e Iago Kim.
Times jurídicos internos
A operação também envolveu as equipes jurídicas internas das empresas participantes:
- Prio: Giovanna Reis de Carvalho, Daniela Murta Dovales e João Zanine Barroso.
- BTG Pactual: Felipe Andreu, Izabel Siqueira, Gabriela Trevisan, Matheus Borghi, Carolina Sequeira e Fernando Silva.
- Itaú BBA: Rafael Wong.
- Banco Santander (Brasil): Paula Bendit David e Luis Henrique Junqueira Gonçalves.
- XP Investimentos: Kristian Orbeg, Gustavo Mello e Ana Jordão.
- Citibank: Caio Blaj, Fernanda Savino, Iza Noronha, Maria Carolina Gama e Gustavo Sozza.
Segundo especialistas do mercado, a emissão de R$ 3 bilhões reforça a capacidade de captação de recursos da Prio e demonstra a confiança dos investidores no grupo. As debêntures emitidas, com garantias pessoais das principais empresas da Prio, oferecem maior segurança aos compradores dos títulos, tornando-os mais atrativos no mercado.
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Esse tipo de operação é essencial para empresas que buscam diversificar suas fontes de financiamento e alongar o perfil de suas dívidas, em um momento de oscilações na economia e nas taxas de juros.
