Themudo Lessa assessora securitização de R$ 65 milhões envolvendo créditos da Globalfood
Da redação de LexLegal
O escritório Themudo Lessa Advogados atuou como assessor jurídico na operação de securitização de créditos vinculados à Globalfood Sistemas Ingredientes e Tecnologia para Alimentos, que envolveu a emissão pública de debêntures no Brasil, totalizando R$ 65 milhões.
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A estrutura da operação foi conduzida pela Opea Securitizadora, responsável pela emissão de debêntures em duas séries. Esses títulos foram lastreados por notas comerciais (títulos de dívida de curto prazo) emitidas pela própria Globalfood. A operação representa um modelo sofisticado de financiamento que transforma créditos empresariais em títulos negociáveis no mercado — processo conhecido como securitização.
A operação foi estruturada pela Archx Capital, que também atuou como coordenadora líder, ao lado do Itaú BBA Assessoria Financeira e da UBS BB – Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários.
A equipe do Themudo Lessa Advogados responsável pela assessoria jurídica contou com a liderança da sócia Karina Tiaki Momose e do associado sênior Marcus Bretherick.
Essa forma de captação vem ganhando espaço no Brasil como alternativa eficiente para empresas financiarem sua expansão ou reorganizarem sua estrutura de capital. Ao utilizar instrumentos como debêntures lastreadas por notas comerciais, empresas conseguem atrair investidores e ao mesmo tempo manter certa flexibilidade financeira, aproveitando os benefícios regulatórios da Resolução CVM nº 160, que simplificou o processo de distribuição pública de valores mobiliários no país.
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A Globalfood atua no fornecimento de soluções tecnológicas e ingredientes para a indústria alimentícia e, com essa operação, reforça sua posição no mercado ao utilizar instrumentos financeiros sofisticados para apoiar seu crescimento.
