Lefosse e Machado Meyer assessoram Seara em emissão de R$ 919,6 milhões em CRA lastreado na compra de milho
Da redação de LexLegal
A Seara Alimentos Ltda., uma das principais empresas do setor de alimentos do país e subsidiária do grupo JBS, concluiu a 269ª emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), em três séries distintas, no montante total de R$ 919.598.000,00. A operação foi estruturada pela Virgo Companhia de Securitização e coordenada pela XP Investimentos, com participação de outros sete bancos distribuidores.
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Os CRA são títulos de renda fixa utilizados para financiar atividades ligadas ao agronegócio, e são emitidos por companhias de securitização com base em direitos creditórios originados em relações comerciais do setor. No caso da Seara, os créditos que deram origem aos títulos foram vinculados à aquisição de milho in natura, essencial para a produção de ração animal e insumos agroindustriais.
A emissão seguiu os termos da Resolução CVM nº 160, que regula as ofertas públicas de valores mobiliários no Brasil, e da Resolução CVM nº 60, voltada especificamente aos certificados de recebíveis. Toda a captação será destinada à compra de insumos agrícolas no curso ordinário das atividades da companhia.
O Lefosse Advogados assessorou juridicamente a Seara na estruturação da operação, com atuação dos sócios Bruno Massis e Pedro Cruciol, e dos associados Raquel Aguiar e Luis Bruno. Já o Machado Meyer Advogados representou os coordenadores da oferta, com uma equipe formada por Eduardo Castro, Guilherme Azevedo, Isabelle Valente, Fernanda Ribeira, Isabela Pereira e Matheus Barcelos.
Do lado dos bancos, participaram na operação os departamentos jurídicos da XP Investimentos (Luiza Trindade e Beatriz Caldas), Itaú BBA (Luana Damasceno), Bradesco BBI (Renata Machida, Brian Souza, Bianca Santos e Flávia de Andrade), BTG Pactual (Felipe Andreu, Izabel Siqueira, Gabriela Trevisan, Matheus Borghi, Carolina Sequeira e Fernando Silva), Banco do Brasil (Mateus Marcos e Valdir Martins), Santander (Caio Peninente e João Aransai) e Banco Safra (Felipe Barbosa e Isadora Chaves).
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A operação destaca a relevância dos CRA como instrumento de financiamento do agronegócio brasileiro e reforça o uso cada vez mais sofisticado do mercado de capitais para sustentação de atividades agroindustriais.
