J&F capta R$ 2,875 bilhões com assessoria do Lefosse
Da redação de LexLegal
A J&F S.A., holding que controla empresas como a JBS, realizou uma captação de R$ 2,875 bilhões por meio da 9ª emissão de notas comerciais, um tipo de título de dívida voltado a investidores profissionais. A operação foi coordenada pelo Bradesco BBI e contou com a assessoria jurídica do escritório Lefosse Advogados. Também participaram Tauil & Chequer Advogados, assessorando o coordenador líder, e equipes jurídicas internas de J&F e Bradesco.
Leia também: Lefosse e Machado Meyer assessoram Seara em emissão de R$ 919,6 milhões em CRA lastreado na compra de milho
As notas comerciais são instrumentos financeiros usados por empresas para captar recursos de curto a médio prazo no mercado de capitais, de forma mais ágil que outras dívidas corporativas, como debêntures. Essa emissão ocorreu nos moldes da Resolução nº 160 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que regula as ofertas públicas de valores mobiliários desde 2022.
De acordo com informações oficiais, os recursos levantados serão utilizados principalmente para antecipar o pagamento de dívidas anteriores da própria companhia, incluindo a 5ª série da 1ª emissão e a totalidade da 4ª emissão de notas comerciais. A medida tem como objetivo reorganizar o passivo financeiro da empresa e reforçar sua posição de caixa.
Para garantir o pagamento integral da nova emissão, foi oferecida como garantia uma alienação fiduciária de ações da JBS N.V., empresa registrada na Holanda e pertencente ao grupo. Ao todo, foram empenhadas mais de 102 milhões de ações classe B da JBS N.V., em um contrato regido pela legislação holandesa.
O escritório Lefosse Advogados atuou como assessor jurídico da J&F, com uma equipe formada pela sócia Renata Cardoso e os advogados Luis Bruno e Victor Chang. Do lado da J&F, participaram os advogados Lucio Batista Martins, Thamirez Cupola Ganino e Livia Teck Balbino. Já a assessoria jurídica do Banco Bradesco foi conduzida por Rodrigo Mamede Gomes, Renata Machida e Brian Miguel Souza.
Representando o coordenador líder, o escritório Tauil & Chequer Advogados — afiliado à rede global Mayer Brown — contou com a atuação dos advogados Eduardo Lima, Priscila Santos, Anna Gouvea, Ingrid Pistili e Rafael Hrosz.
Veja também: Lefosse assessora Itaú BBA em emissão de R$ 700 milhões em debêntures incentivadas da Celpe
A operação representa mais um passo estratégico na gestão financeira do grupo J&F, que nos últimos anos tem intensificado o uso de instrumentos do mercado de capitais para reestruturação de dívidas e financiamento de suas atividades.
