Cescon Barrieu assessora Mineração Ferro Puro em captação de R$ 100 milhões por meio de notas comerciais
Da redação de LexLegal
O escritório Cescon Barrieu Advogados atuou na assessoria jurídica da Mineração Ferro Puro S.A. na segunda emissão de notas comerciais — uma modalidade de captação de recursos por empresas no mercado de capitais — no valor total de R$ 100 milhões. A operação contou com a garantia fiduciária da GSM Mineração e da Avante Participações e Negócios, reforçando a segurança para os investidores.
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A operação foi realizada com registro automático, um procedimento simplificado permitido pela Resolução CVM 160, da Comissão de Valores Mobiliários, que estabelece as regras para ofertas públicas de valores mobiliários. Nessa modalidade, empresas que atendem a determinados critérios podem emitir títulos com menos burocracia, facilitando a entrada mais rápida de recursos no caixa.
A oferta foi feita em série única e teve distribuição pública, com o Bradesco BBI atuando como líder da coordenação da oferta, ou seja, responsável por estruturar e distribuir os papéis junto aos investidores.
A equipe do Cescon Barrieu Advogados foi liderada pela sócia Alice Fulgencio Brandão e contou com a participação das associadas Carolina Penna Carvalho, Isadora Bartolozzi Moreira e Karina Figueiredo, além dos estagiários Luiz Gustavo Moura e Tauana M. Gualberto. Pelo lado das empresas envolvidas, o jurídico interno do Bradesco BBI foi representado por Caio da Silva Costa, enquanto o Grupo Avante foi assessorado por Manoel Antonio Etrusco Rodrigues, Gustavo Costa e Bruna Rocha Resende.
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Esse tipo de operação tem ganhado espaço como alternativa de financiamento de curto e médio prazo para empresas, especialmente diante da necessidade de diversificar fontes de captação e ganhar agilidade nas movimentações financeiras.
