Lefosse assessora Estapar em nova emissão de debêntures de R$ 230 milhões coordenada por UBS e Bradesco BBI
Da redação de LexLegal
A Estapar (Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A.), empresa que atua no setor de gestão de estacionamentos e mobilidade urbana, concluiu em 4 de junho sua 14ª emissão de debêntures, totalizando R$ 230 milhões. A operação foi destinada a investidores profissionais e teve como coordenadores líderes a UBS BB Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários e o Banco Bradesco BBI. A assessoria jurídica ficou a cargo do Lefosse Advogados, que atuou como deal counsel.
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As debêntures — que são títulos de dívida emitidos por empresas para captar recursos junto ao mercado — foram estruturadas sob a Resolução CVM nº 160, que regulamenta ofertas públicas no Brasil com foco em segurança jurídica e agilidade para emissores e investidores qualificados.
Segundo os termos da operação, os recursos líquidos obtidos pela emissão serão utilizados prioritariamente para quitar antecipadamente contratos de financiamento celebrados com o Banco do Brasil. Caso haja saldo remanescente após essa quitação, a empresa poderá direcioná-lo ao reforço de caixa para fins de gestão ordinária de suas atividades operacionais.
O Lefosse Advogados mobilizou uma equipe liderada por Bruno Massis (sócio), com participação de Thaís Ambrosano (counsel) e os associados Isabela Magalhães, Camila Neves e Rafael Silva. Representando a Estapar, atuou a advogada interna Alessandra Martão. Pelos bancos coordenadores, participaram Ricardo Siciliano e Denise Freitas (UBS BB), além de Lívia Carmona e Flávia Sousa (Bradesco BBI).
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A assinatura dos documentos ocorreu em 26 de maio e a liquidação financeira foi realizada em 4 de junho. A operação reflete o crescente uso de debêntures como instrumento de gestão financeira por empresas de infraestrutura e serviços urbanos, que buscam melhorar sua estrutura de capital e alongar prazos de dívida.
