Elera Renováveis capta R$ 200 milhões via TERP GLBL com assessoria de Lefosse e Lobo de Rizzo
Da redação de LexLegal
A TERP GLBL I Participações S.A., holding ligada à Elera Renováveis, concluiu no início de junho sua segunda emissão pública de debêntures, levantando R$ 200 milhões junto a investidores profissionais. A operação, estruturada sob a regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), foi assessorada pelo escritório Lefosse Advogados, que representou a emissora. Já o Lobo de Rizzo Advogados atuou na representação jurídica da coordenadora da oferta, a UBS Brasil Corretora.
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As debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas para captar recursos no mercado, geralmente com promessa de pagamento de juros e devolução do valor principal após um prazo determinado. No caso da TERP GLBL, os recursos captados serão usados para fins corporativos gerais, ou seja, para a administração ordinária da empresa, o que pode incluir desde investimentos em infraestrutura até reforço de caixa.
Essa emissão seguiu as regras da Resolução CVM nº 160, que modernizou o regime de ofertas públicas no Brasil ao simplificar procedimentos e aumentar a segurança jurídica para emissores e investidores. A oferta foi restrita a investidores profissionais — como bancos, fundos e grandes empresas — e não foi registrada para distribuição ampla ao público em geral.
A estrutura jurídica da operação envolveu diversos profissionais. Pelo Lefosse Advogados, participaram Bruno Massis (sócio), Thais Rossi, Raquel Aguiar e Camila Neves (associadas). A equipe interna da Elera Renováveis contou com os advogados Isis Malhães e Guilherme Braga Lacerda. Já pela UBS, a coordenadora da oferta, atuaram Ricardo Siciliano e Isabella Roque, com apoio do escritório Lobo de Rizzo Advogados, representado por Gustavo Silveira Cunha, Beatriz Rocha e Ana Vitória Linhares.
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A assinatura dos documentos ocorreu em 20 de maio, com a liquidação dos papéis em 3 de junho. A operação reforça a tendência de crescimento das emissões de dívida por empresas do setor de energia renovável, que buscam financiar sua expansão diante da crescente demanda por fontes limpas e sustentáveis.
