Comgás capta R$ 1,5 bilhão em nova emissão de debêntures com assessoria de Pinheiro Neto e Lefosse
Da redação de LexLegal
A Companhia de Gás de São Paulo (Comgás) realizou sua 13ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, com distribuição pública e garantia firme de colocação, no valor total de R$ 1,5 bilhão. A operação contou com a assessoria jurídica dos escritórios Pinheiro Neto Advogados, que representou a emissora, e Lefosse Advogados, que assessorou os coordenadores da oferta.
As debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas para captar recursos junto ao mercado, com o compromisso de devolver o valor acrescido de juros aos investidores em prazos determinados. Neste caso, as debêntures emitidas são simples – ou seja, não podem ser convertidas em ações – e foram distribuídas com garantia firme de colocação, o que significa que os bancos coordenadores assumiram o risco de subscrever os papéis caso não houvesse demanda suficiente por parte do mercado.
A oferta foi direcionada a investidores qualificados, dentro das normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e integra a estratégia da Comgás de diversificar suas fontes de financiamento, mantendo sua capacidade de investimento em expansão da infraestrutura de distribuição de gás natural no estado de São Paulo.
Pelo lado jurídico, o Pinheiro Neto Advogados atuou como assessor da Comgás, com equipe liderada pelo sócio Guilherme Sampaio Monteiro, ao lado do counsel Marcos Saldanha Proença e dos associados Elena Carvalho Carrasco e Felipe de Santi Arrebola.
Já o Lefosse Advogados prestou assessoria aos coordenadores da oferta – Banco Bradesco BBI, Itaú BBA Assessoria Financeira, Banco Santander (Brasil) e Banco Votorantim. A equipe foi formada pelo sócio Ricardo Prado, pela counsel Thais Ambrosano, pelos associados Ana Campelo e Gustavo Brandão, além do estagiário Victor Alamar.
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A operação reforça o dinamismo do mercado de dívida corporativa no Brasil, que tem se consolidado como uma alternativa importante para o financiamento de longo prazo, especialmente diante do cenário de maior cautela no crédito bancário tradicional.
A Comgás é a maior distribuidora de gás natural canalizado do Brasil em volume de vendas, atendendo mais de dois milhões de clientes em sua área de concessão, que abrange a região metropolitana de São Paulo, a Baixada Santista, Campinas e o Vale do Paraíba.
