Lobo de Rizzo assessora emissão de R$ 110 milhões em notas comerciais do Hotel Marco Internacional
Da redação de LexLegal
O escritório Lobo de Rizzo Advogados atuou como assessor jurídico na 1ª emissão de notas comerciais do Hotel Marco Internacional, realizada em série única e estruturada conforme os parâmetros da Resolução CVM nº 160. A operação foi coordenada pelo Banco Santander Brasil e contou com garantias da JHSF Participações e da Oliveira Trust, que também atuou como agente fiduciário da transação. O valor total da oferta foi de R$ 110 milhões.
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As notas comerciais são títulos de dívida de curto prazo emitidos por empresas para captar recursos no mercado de capitais. No caso do Hotel Marco Internacional, a captação visa reforçar o caixa e sustentar a estratégia de crescimento do empreendimento ligado ao grupo JHSF, focado no segmento de alto padrão em hospitalidade e turismo.
A equipe do Lobo de Rizzo responsável pela assessoria jurídica contou com a liderança do sócio Milton Pinatti Ferreira de Souza, com a participação da associada Ingrid Harumi Mukaida Chen e da advogada Beatriz Zaroni Boaventura. O escritório prestou suporte na estruturação jurídica da oferta, análise de garantias e conformidade com os requisitos regulatórios.
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A operação reforça o papel dos escritórios de advocacia especializados no mercado de capitais na viabilização de estruturas sofisticadas de captação, especialmente no setor hoteleiro, que busca alternativas para alavancar projetos em um ambiente de juros ainda elevados e maior seletividade dos investidores.
