Pontes Intralogística levanta R$ 120 milhões em primeira emissão de notas comerciais com apoio do Lefosse
Da redação de LexLegal
A Pontes Intralogística SPE LTDA realizou sua primeira emissão pública de notas comerciais no valor total de R$ 120 milhões, voltada exclusivamente a investidores profissionais. A operação contou com assessoria jurídica do escritório Lefosse Advogados, que atuou como deal counsel tanto para a companhia emissora quanto para os coordenadores da oferta: Itaú BBA, Banco Santander (Brasil) e UBS BB Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários.
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As notas comerciais são títulos de dívida de curto prazo usados por empresas para captar recursos no mercado financeiro. No caso da Pontes Intralogística, os recursos obtidos serão direcionados integralmente para o cumprimento de obrigações previstas em contrato específico firmado pela companhia.
A emissão foi realizada de acordo com a Resolução CVM nº 160, que atualiza as regras sobre ofertas públicas de valores mobiliários no Brasil. Como se trata de uma oferta voltada a investidores profissionais, a emissão teve registro automático, o que agiliza o processo regulatório.
A operação contou com um conjunto robusto de garantias, incluindo:
- Garantia corporativa da Pontes Distribuidora de Máquinas e Equipamentos Ltda.;
- Fiança pessoal de Ernesto Jaquet Neto;
- Alienação fiduciária de máquinas e equipamentos da empresa;
- Alienação fiduciária de cotas da Pontes Intralogística por seus sócios Ernesto Jaquet Neto, Luciano Pacheco Martins e Roberto Guedes Brasbie;
- Cessão fiduciária de recebíveis da emissora.
A equipe do Lefosse Advogados foi liderada pelo sócio Bruno Massis, com participação dos associados Marcela Venturacci e Evandro Miguel. Do lado das instituições financeiras, atuaram como representantes legais Maria Catarina de Holanda Bessa (Itaú BBA), João Aransai (Santander Brasil) e Isabella Roque (UBS BB).
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Essa emissão reforça a tendência de uso crescente de notas comerciais no mercado brasileiro, instrumento que tem se consolidado como uma alternativa ágil para financiamento corporativo em meio a um ambiente de taxa de juros ainda elevada e busca por liquidez de curto prazo.
