Tauil & Chequer Advogados assessora compra da Thopen pela Pontal Energy por R$ 1 bilhão
Da redação de LexLegal
A Pontal Energy, uma das maiores geradoras e comercializadoras de energia renovável do Brasil, concluiu a compra da Thopen Energia e da Thopen Soluções, empresas anteriormente conhecidas como RZK Energia e RZK Soluções e Participações. A transação foi assessorada pelo escritório Tauil & Chequer Advogados, em associação com o Mayer Brown, e envolveu um investimento de R$ 1 bilhão.
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Com a operação, a Pontal passa a deter 67,6% do capital social das duas empresas, ampliando sua atuação no setor de energia por meio da incorporação de projetos de geração distribuída – modelo em que a eletricidade é gerada próxima do local de consumo, reduzindo perdas e aumentando a eficiência.
Além da aquisição, o escritório também atuou na estruturação do financiamento da operação, com destaque para a oferta pública de debêntures (títulos de dívida corporativa) no valor de R$ 182,5 milhões, emitidas pela própria Pontal Energy. A coordenação da oferta ficou a cargo da Oslo Capital, uma distribuidora especializada em valores mobiliários.
Segundo o comunicado, a integração das empresas permitirá à Pontal não apenas diversificar sua plataforma de geração renovável, mas também reforçar os investimentos em energia limpa e ampliar sua atuação em soluções descentralizadas no setor elétrico.
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A equipe jurídica responsável pela operação contou com o sócio Bruno Werneck, ao lado das associadas Juliana Ungefehr e Sarah Ferreira, das áreas de societário e infraestrutura. A parte de financiamento foi liderada pelo sócio Luis Otero Montes, com apoio das associadas Julia Zarth e Yasmin Rópa, especializadas em direito bancário e financeiro.
