Lefosse assessora Seara na captação R$ 805 milhões em emissão de certificados ligados ao agronegócio
Da redação de LexLegal
A Seara Alimentos, subsidiária da JBS S.A., concluiu a captação de R$ 805 milhões por meio da emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA). A transação contou com a assessoria jurídica do escritório Lefosse Advogados, que representou a Seara como emissora dos títulos.
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Os CRA são instrumentos financeiros usados para captar recursos com investidores, tendo como lastro direitos creditórios originados da cadeia do agronegócio – valores que a empresa tem a receber de suas atividades comerciais no setor. Esses títulos têm sido cada vez mais utilizados por empresas do setor agroindustrial como forma de financiamento privado e com vantagens fiscais, atraindo investidores interessados em rendimento atrelado à economia real.
A oferta foi realizada com base nas normas da Resolução CVM nº 160, que modernizou o regime de ofertas públicas no Brasil, e da Resolução CVM nº 60, voltada especificamente para os CRAs. A operação foi coordenada pela XP Investimentos e teve a participação de outros importantes bancos, como Itaú BBA, Bradesco BBI, BTG Pactual, Banco do Brasil, Daycoval, Santander, Safra e Genial Investimentos.
Os recursos foram captados por meio de três séries de CRA emitidas pela securitizadora Virgo Companhia de Securitização, com lastro em CPRs Financeiras (Cédulas de Produto Rural – Financeiras), instrumentos que representam uma promessa de pagamento futura vinculada à comercialização de produtos do campo. O pagamento das obrigações foi integralmente garantido por fiança corporativa da própria JBS S.A., controladora da Seara, o que reforça a segurança da operação para os investidores.
Do lado jurídico, a equipe do Lefosse foi composta pelo sócio Bruno Massis, o counsel Pedro Cruciol, os associados Luis Bruno e Raquel Aguiar, e o assistente jurídico Lucas Teixeira.
A banca Machado Meyer Advogados representou os coordenadores da oferta, com atuação de Eduardo Castro, Guilherme Azevedo, Alessandra Pinto, Isabelle Valente, Renata Passos e Isabela Pereira.
Também atuaram diretamente na operação os times jurídicos internos da Seara, XP Investimentos, Itaú BBA, Bradesco BBI, BTG Pactual, Banco do Brasil, Santander e Banco Safra.
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Essa emissão reforça a posição do Brasil como um dos países com maior potencial de integração entre mercado de capitais e agronegócio, permitindo que grandes empresas do setor financiem suas operações com mais eficiência, ao mesmo tempo em que democratizam o acesso de investidores a esse mercado.
