Stocche Forbes e Machado Meyer atuam na captação de R$ 2 bilhões da Engie Brasil Energia
Luciano Teixeira – São Paulo
A Engie Brasil Energia, uma das principais companhias do setor elétrico no país, levantou R$ 2 bilhões por meio de uma nova emissão de debêntures – um tipo de título de dívida usado por empresas para captar recursos no mercado. A operação contou com a assessoria jurídica dos escritórios Stocche Forbes, que representou a Engie, e Machado Meyer, que assessorou os bancos coordenadores da oferta.
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Trata-se da 14ª emissão de debêntures da companhia e, desta vez, os papéis foram estruturados com os benefícios previstos na Lei nº 12.431/2011. Essa norma permite condições fiscais mais vantajosas para financiamentos de projetos de infraestrutura, como isenção de imposto de renda para investidores pessoa física. Com isso, os papéis se tornam mais atrativos no mercado, facilitando a captação de grandes volumes de recursos.
Os R$ 2 bilhões obtidos pela empresa serão direcionados para projetos de geração e transmissão de energia renovável: os complexos eólicos Santo Agostinho e Assuruá, o complexo solar Assu Sol, além da linha de transmissão Gavião Real. Todos esses empreendimentos estão alinhados com a agenda de transição energética e descarbonização da matriz elétrica brasileira.
No lado jurídico, a Engie foi representada pelo escritório Stocche Forbes, com atuação dos sócios Frederico Moura, Mariana Saragoça, Laercio Munechika e Frederico Accon, além dos advogados associados Caio Moliterno de Morais, Alice Mendes, Victor Correa, Mariana Pinho e Isabela Marins.
Já os bancos que coordenaram a oferta – Banco Safra, BTG Pactual, Banco Votorantim, XP Investimentos e Banco Santander – foram assessorados pelo Machado Meyer, com trabalho conduzido pelos sócios Raphael Zono e Fernanda Cury Messias, junto aos associados Mario Gomez Carrera Neto, Giorgia Giocondo Lopes Rosin e Julia Gama Ribeiro Leite Saad.
Cada instituição também contou com sua equipe jurídica interna. Pela Engie, participaram os advogados Henrique Verçosa, Matheus Oberg e Mariana Rosa. No Banco Safra, Felipe Barbosa Silva, Isadora Costa Chaves e Marielli Boer atuaram na operação. O BTG Pactual foi representado por Felipe Andreu, Izabel Siqueira, Gabriela Trevisan, Matheus Borgi, Carolina Sequeira e Fernando Silva. Pelo Banco Votorantim, participaram Arthur Boaretto e Beatriz Felippini. Já a XP Investimentos contou com Gustavo Melo e Pedro Barbosa. O time do Santander foi formado por Paula David, Caio Ramos Penitente e João Vitor Oses Aransai.
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A operação reforça o movimento de grandes empresas do setor de energia em buscar no mercado de capitais o financiamento de projetos sustentáveis, aproveitando os instrumentos legais voltados ao fomento da infraestrutura nacional.
