Lefosse e Stocche Forbes Advogados assessoram 7ª emissão de debêntures da Equatorial Energia, no valor de R$ 1,5 bilhão
Da redação de LexLegal
A Equatorial Energia, uma das maiores companhias do setor elétrico brasileiro, concluiu sua 7ª emissão de debêntures no valor de R$ 1,5 bilhão. A operação foi voltada exclusivamente a investidores profissionais e estruturada com base na Resolução 160 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que regula as ofertas públicas de valores mobiliários no Brasil.
A emissão foi feita em série única e com debêntures simples, não conversíveis em ações, o que significa que os investidores receberão o valor investido de volta com juros, mas sem possibilidade de se tornarem acionistas da empresa. O dinheiro captado será utilizado para reforço de caixa e pagamento de dívidas, prática comum em grandes operações de mercado de capitais.
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A estruturação contou com a participação de três grandes instituições financeiras como coordenadoras da oferta: UBS Brasil Corretora, Itaú BBA e Bradesco BBI, todas assessoradas pelo escritório Lefosse Advogados. A equipe responsável pela assessoria jurídica foi liderada pelo sócio Ricardo Prado, com apoio dos associados Thais Rossi, Luis Bruno, Lucca Margoni, Pedro Toledo e da estagiária Fernanda Kushida.
Do lado da empresa emissora, o Stocche Forbes Advogados atuou na representação da Equatorial, com uma equipe composta pelos profissionais Frederico Moura, Laercio Munechika, Paula Ghetti Lyrio, Lucas de Azevedo Mascarenhas e Gabriela Murada.
A equipe jurídica interna da Equatorial também teve papel importante no processo, com a atuação de Thais Caroline Oliveira Machado, Victor Fernandes, Esteanir Santos Lima e Renan Vieira Santos.
Debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas para captar recursos junto ao mercado. Em vez de recorrer a empréstimos bancários, a companhia emite esses papéis e oferece aos investidores uma remuneração (juros) em troca do valor aportado. No vencimento, a empresa devolve o capital investido.
Esse instrumento é comum em operações de infraestrutura, energia e grandes corporações que têm boa reputação no mercado e conseguem atrair investidores institucionais com condições competitivas.
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O sucesso da emissão demonstra a solidez da Equatorial no mercado financeiro e sua capacidade de atrair capital para financiar suas operações. Além disso, reforça o papel estratégico do mercado de capitais como fonte de financiamento para grandes empresas brasileiras, especialmente em um contexto de juros ainda elevados no país.
