Cescon Barrieu Advogados e Lobo de Rizzo Advogados atuam na emissão de debêntures da CPFL
Da redação de LexLegal
O grupo CPFL Energia, uma das maiores empresas do setor elétrico brasileiro, realizou simultaneamente quatro emissões de debêntures (títulos de dívida corporativa) que juntas somaram R$ 4,017 bilhões. A operação contou com a atuação dos escritórios Cescon Barrieu Advogados, que assessorou as empresas emissoras, e Lobo de Rizzo Advogados, que representou os coordenadores da oferta.
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As debêntures são instrumentos financeiros usados pelas empresas para captar recursos junto a investidores, funcionando como um empréstimo. Em troca, as companhias se comprometem a devolver o valor com juros em prazo determinado. As ofertas foram registradas automaticamente junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), conforme previsto pela Resolução CVM 160, que facilita o processo de emissão para empresas com bom histórico regulatório.
As emissões envolveram quatro empresas controladas pela CPFL Energia, que também atuou como garantidora dos papéis:
- 16ª emissão da Companhia Paulista de Força e Luz: R$ 3,192 bilhões
- 6ª emissão da Companhia Jaguari de Energia: R$ 225 milhões
- 14ª emissão da CPFL Transmissão: R$ 300 milhões
- 19ª emissão da Companhia Piratininga de Força e Luz: R$ 300 milhões
Todas as ofertas foram destinadas a investidores profissionais e distribuídas pelos bancos Itaú BBA, Bradesco BBI, Santander Brasil e Banco Votorantim, que atuaram como coordenadores da emissão (underwriters).
O Cescon Barrieu Advogados assessorou as empresas emissoras, com uma equipe formada pelos sócios Daniel Laudisio e Mariana Rodrigues Machado Borges, além das associadas Vittoria Simoni e Fernanda Putrino. Já o departamento jurídico interno da CPFL foi representado por Guilherme Mariano Miotto, Maria Eduarda Tottene e Ligia Nadia Furlan.
Do lado dos coordenadores da oferta, o escritório Lobo de Rizzo Advogados foi responsável pela assessoria jurídica, com atuação do sócio André Bedim e das advogadas Lívia Mascarenhas e Isadora Guimarães.
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A operação reforça a estratégia da CPFL de diversificação de fontes de financiamento e acesso ao mercado de capitais, aproveitando o ambiente de maior liquidez e demanda por ativos de renda fixa no Brasil.
