Lefosse atua na aquisição da Credimorar por fundo ligado à Cerberus Capital Management
Da redação de LexLegal
O escritório Lefosse Advogados assessorou o fundo Promontoria 276 FIP Multiestratégia, veículo de investimento ligado à Cerberus Capital Management, L.P., na aquisição da totalidade do capital social da Credimorar Serviços Financeiros S.A.. A transação, avaliada em R$ 72,5 milhões, faz parte do plano de recuperação judicial da Nexpe Participações S.A. e foi aprovada pelo juízo responsável pelo processo.
Leia também: Elera Renováveis capta R$ 200 milhões via TERP GLBL com assessoria de Lefosse e Lobo de Rizzo
A aquisição representa um passo estratégico no processo de reestruturação financeira da Nexpe, e demonstra o interesse de grandes fundos internacionais, como a norte-americana Cerberus, em ativos do setor financeiro brasileiro, especialmente aqueles envolvidos em processos de recuperação, mas com potencial de valorização.
A operação foi complexa, envolvendo desde a estruturação do fundo de investimento até a negociação dos termos e a submissão do negócio ao crivo judicial, em conformidade com a legislação brasileira de recuperação de empresas. A atuação do Lefosse compreendeu todas essas frentes, coordenando os aspectos jurídicos da transação com foco na segurança e viabilidade legal do investimento.
O time do Lefosse foi formado por um grupo multidisciplinar com participação de diversos sócios e associados, liderado por Roberto Zarour, Christiano Rehder, Marcelo Tourinho, entre outros. O projeto foi internamente apelidado de “Project Window”.
Além do Lefosse, participaram da operação os escritórios BMA – Barbosa Müssnich Aragão, Lollato Lopes Rangel Ribeiro Advogados, além de equipes jurídicas da Nexpe e da própria Cerberus Capital Management.
A Credimorar atua no setor de serviços financeiros voltados principalmente ao crédito para consumidores de baixa e média renda, e sua aquisição por um fundo especializado em reestruturação pode representar uma nova fase de crescimento e consolidação.
Veja também: Lefosse assessora Estapar em nova emissão de debêntures de R$ 230 milhões coordenada por UBS e Bradesco BBI
A movimentação sinaliza que o mercado de M&A (fusões e aquisições) brasileiro continua aquecido mesmo em cenários desafiadores, especialmente para investidores oportunistas com apetite por ativos em recuperação e capacidade de reestruturação.
