CTG Brasil capta R$ 1,45 bilhão em emissão de debêntures com assessoria de Cescon Barrieu e Pinheiro Guimarães
Luciano Teixeira – São Paulo
A China Three Gorges Brasil Energia (CTG Brasil) concluiu a emissão e oferta pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, totalizando R$ 1,45 bilhão. O montante captado reforça a posição financeira da empresa e amplia suas opções de investimento em infraestrutura energética no Brasil.
Leia também: Demarest assessora venda da Ipec para Ipsos, empresas do setor de pesquisa no Brasil
As debêntures são um tipo de título de dívida emitido por empresas para captar recursos junto a investidores. No caso da CTG Brasil, os papéis não possuem garantia real, os investidores confiam no crédito e solidez da empresa como garantia do pagamento.
Assessoria jurídica
A operação contou com a assessoria do escritório Cescon Barrieu, que representou a CTG Brasil. A equipe envolvida na transação foi liderada pelo sócio Daniel Laudisio, com participação dos advogados Vittoria de Simoni, Ana Beatriz Borges e da estagiária Ana Elisa Paulino Bollini.
Já os coordenadores da oferta, que incluíram BTG Pactual, Banco Votorantim e XP Investimentos, foram assessorados pelo escritório Pinheiro Guimarães. A equipe responsável pela transação foi liderada pela sócia Camila Ohno, com apoio dos advogados Jonas Assumpção e Leticia Carolina Gomes Nascimento.
Impacto da captação
A CTG Brasil é uma das maiores geradoras de energia renovável do país e parte do grupo estatal chinês China Three Gorges Corporation, referência global no setor hidrelétrico. A empresa tem um portfólio de usinas hidrelétricas e parques eólicos espalhados pelo Brasil e a nova captação reforça sua capacidade de investimento em projetos de expansão e modernização.
O mercado de debêntures tem sido uma alternativa cada vez mais utilizada por empresas do setor de infraestrutura para financiar seus projetos, especialmente diante da alta dos juros e do maior custo de crédito bancário. Em 2024, a emissão de debêntures no Brasil refletiu a busca de empresas por captação de recursos a longo prazo.
A bem-sucedida emissão da CTG Brasil demonstra a confiança do mercado na solidez da companhia e a importância das debêntures como ferramenta de financiamento corporativo.
Veja também: BMA atua na venda do Hospital Unimed Nova Iguaçu para a Basílica Fundo
