Veirano Advogados assessora emissão de CRI da A! Bodytech em operação de R$ 35,6 milhões
Da redação de LexLegal
O escritório Veirano Advogados atuou como assessor jurídico na estruturação e emissão de 35.667 Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) pela Canal Companhia de Securitização, totalizando R$ 35,667 milhões. A operação foi realizada em uma única série e teve como lastro os recebíveis imobiliários oriundos de notas comerciais emitidas pela A! Bodytech Participações.
Os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) são instrumentos financeiros utilizados para captar recursos no mercado por meio da securitização de recebíveis. Na prática, uma empresa que possui créditos a receber no setor imobiliário pode transformá-los em títulos negociáveis no mercado de capitais. Esses títulos são adquiridos por investidores que, em troca, recebem rendimentos baseados nos pagamentos desses créditos ao longo do tempo.
No caso da A! Bodytech, a emissão de CRI permitiu à empresa antecipar a entrada de recursos financeiros, utilizando como garantia os recebíveis imobiliários de suas operações. Essa estratégia é comum entre empresas que buscam financiamento sem recorrer a empréstimos bancários tradicionais, oferecendo alternativas mais vantajosas e alinhadas ao mercado de capitais.
A! Bodytech e sua estratégia de expansão
A A! Bodytech é uma das principais redes de academias e centros de bem-estar do Brasil, presente em diversas cidades do país. A empresa investe em tecnologia, disponibilizando aplicativos e plataformas digitais para que os alunos possam acompanhar seu progresso e interagir com treinadores e outros membros da comunidade.
A presença no setor fitness tornam a operação de securitização atrativa para investidores, garantindo solidez e previsibilidade na estrutura dos recebíveis utilizados como lastro para os CRI emitidos.
Assessoria jurídica e estruturação da operação
Na operação, o Veirano Advogados atuou como assessor jurídico da A! Bodytech Participações e da Galapagos Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, empresa especializada na distribuição de ativos financeiros no mercado de capitais.
A equipe responsável pela assessoria incluiu a sócia Ingrid Thomas Hessling, além dos advogados Isabella Jordão Gordo e Felipe Figuerola Tenerelli.
Pela Galapagos Capital, a assessoria interna contou com a participação de Pedro Fonte, Pedro Marchiori, Gabriel Lange e Bruna Santos.
Impacto da operação e perspectivas do mercado
A captação de recursos por meio de CRI tem sido uma alternativa cada vez mais utilizada por empresas de diferentes setores, especialmente no segmento de serviços e infraestrutura. No caso da A! Bodytech, a transação reflete não apenas sua solidez no mercado fitness, mas também a confiança dos investidores em sua capacidade de crescimento e inovação.
Com o sucesso dessa emissão, a empresa fortalece sua posição financeira e abre espaço para novas oportunidades de expansão e aprimoramento dos serviços oferecidos. O setor de academias e bem-estar segue em alta no Brasil, impulsionado pela crescente preocupação da população com saúde e qualidade de vida, o que torna operações como essa ainda mais atrativas para o mercado.
